Tracklist:
01. 밤하늘의 별을.. [With KCM & No Noo] The Stars of The Nights02. 슬픈 인연 (Rap. Billow)
03. 안부 (두번째 이야기)
04. 벽 (Rap. Billow)
05. 기적 (feat. 제이비)
06. My Girl
07. 넌 할 수 있어
08. First Love
09. 불멸의 사랑 (Piano ver.)
10. 은영이에게 (E.P ver.)
11. 사랑아 어떻게 (Guide ver.)
12. 행복하길 (Basic Sound ver.)
13. 밤하늘의 별을.. (Electric ver.)
14. 밤하늘의 별을.. (Original inst.)
15. 슬픈인연 (Original inst.)
